31.08.2023 14:50:12
United Grupa BV dovršila prodaju infrastrukture mobilnih tornjeva tvrtki TAWAL
United Grupa BV, vodeći telekomunikacijski i medijski operator u jugoistočnoj Europi sa zadovoljstvom potvrđuje da je nakon objave 20. travnja 2023. godine, 24. kolovoza 2023. godine dovršila prodaju svoje jedinice mobilnih tornjeva u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji (“TowerCo”) kompaniji TAWAL, podružnici stc Grupe i vodećoj tvrtki za integriranu ICT infrastrukturu u regiji Bliskog istoka i sjeverne Afrike. Transakcija je dovršena sukladno odredbama ugovora o kupoprodaji („SPA“) i nakon dobivanja regulatornog odobrenja.
Vrijednost TowerCo, koja u vlasništvu ima više od 4.800 tornjeva, ovom se transakcijom procjenjuje na 1.220 milijuna eura bez gotovine i dugova, u potpunosti plativa u gotovini, što predstavlja multiple od 20,1 x EV / 2022 EBITDAal (prije IFRS 16).
Priljev od transakcije iznosio je 1,218 milijuna eura i koristit će se za potpunu otplatu 525 milijuna eura vrijednih 2024 Senior Secured obveznica Društva i 550 milijuna eura 2025 Senior Secured obveznica. Preostali saldo bit će usmjeren na daljnje jačanje novčane i likvidne pozicije United Grupe. Nadalje, likvidnost Društva bit će dodatno ojačana dodatnim uplatama od strane TowerCo u iznosu od 29 milijuna eura ubrzo nakon zatvaranja procesa. Nakon otplate glavnice i obračunatih kamata za Obveznice iz 2024. i 2025., ukupni pozitivni učinak na likvidnost Društva iznosi 168 milijuna eura.
United Grupa i njezine podružnice u relevantnim geografskim područjima ostat će ključni zakupci tornjeva i krovova koji su dio transakcije. Slijedom toga, kompanija je sklopila dugoročni Ugovor o glavnim uslugama s početnim rokom od 20 godina i automatskim obnavljanjem od 8 godina nakon toga. Osim toga, uspostavljen je Ugovor o razini usluge kako bi se osigurala UG-ova kontinuirana upotreba infrastrukture telekomunikacijskih tornjeva nakon dovršetka transakcije.
Ova transakcija predstavlja prvo ulaganje TAWAL-a u europski telekomunikacijski sektor. TAWAL je najveći pružatelj integrirane ICT infrastrukture u regiji Bliskog istoka i Sjeverne Afrike te posjeduje portfelj s više od 21.000 mobilnih tornjeva.